——————————————————————————– Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– Emission Anleihe – Rückkauf Wandelanleihe – vorläufige Zahlen 25.10.2011 Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) London, 25. Oktober 2011 – Die Air Berlin PLC beabsichtigt, eine neue Anleihe mit einem Volumen [...]
Tag Archive > Kupon
EnBW begibt Hybridanleihe mit 60 Jahren Laufzeit / Anleihe weist Volumen von 750 Millionen Euro auf und unterstützt das EnBW-Rating durch Eigenkapitalanrechnung
Karlsruhe (ots) – Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen EUR begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von rund 60 Jahren mit Rückzahlungsrechten alle 5 Jahre nach dem ersten Zinszahlungszeitpunkt. Die Anleihe ist so ausgestaltet, dass sie von den Ratingagenturen teilweise als Eigenkapital anerkannt wird. [...]
EANS-News: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt Eurobond und führt ihre Hedging-Strategie fort
——————————————————————————– Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. ——————————————————————————– Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich Wien (euro adhoc) – * OMV begibt einen Eurobond mit einem Volumen von EUR 500 Mio, einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Koupon von 4,25% und erhöht damit die durchschnittliche Laufzeit des [...]
BondGuide empfiehlt die Zeichnung der Anleihe von Eyemaxx (Amictus)
München (ots) – Der BondGuide empfiehlt in seiner heute erscheinenden Ausgabe 5/2011 die Zeichnung der Unternehmensanleihe des Immobilienentwickler Eyemaxx, der den Börsenmantel der Amictus AG übernommen hat. Verzinst ist die Anleihe jährlich mit 7,5%. Obwohl sie gleich dreifach besichert ist, bewertet Creditreform sie “nur” mit BBB+, was aber immer noch über dem Durchschnitt liegt. Ausgestaltung [...]
Aareal Bank beginnt Rückkaufprozess der verbliebenen SoFFin-garantierten Anleihe
Wiesbaden (ots) – NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN – Rückkaufpreis wird zu interpolierter EURIBOR-Rate minus 55 Basispunkte ermittelt – Vorstandsmitglied Thomas Ortmanns: “Rückkaufprozess reflektiert gute Refinanzierungssituation der Aareal Bank.” Wiesbaden, 1. Juli 2011 – Die Aareal Bank hat einen weiteren Schritt zur Rückgabe der vom Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung [...]
GEA platziert erfolgreich Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. EUR
Düsseldorf (ots) – Die GEA Group Aktiengesellschaft hat am Donnerstag erfolgreich eine Anleihe im Volumen von EUR 400 Mio. platziert. Die Schuldverschreibung mit einer Stückelung von 1.000 EUR hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem fixen Kupon von 4,25 Prozent ausgestattet. Bei einem Emissionskurs von 99,656 Prozent ergibt sich eine Rendite von [...]
EANS-Adhoc: Platzierung einer neuen 8,25%-Anleihe
——————————————————————————– Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– Emission Anleihe 11.04.2011 Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) London, 11. April 2011 – Die Air Berlin PLC beabsichtigt, eine neue Anleihe mit ei-nem Volumen von zunächst bis zu 100 Mio. [...]
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg platziert erfolgreich hochverzinsliche Anleihe
Heidelberg (ots) – Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien Heidelberg platziert erfolgreich hochverzinsliche Anleihe – Gesamtemissionsvolumen von 304 Millionen Euro – Transaktion mehrfach überzeichnet – Kupon liegt bei 9,25 Prozent – Laufzeit beträgt 7 Jahre – Staatlich besicherte Kredite werden frühzeitig [...]
Celesio platziert erfolgreich neue Wandelanleihe und legt Konditionen fest
Stuttgart (ots) – – Zirka neunfach überzeichnete Transaktion – Orderbuch über 3 Milliarden Euro – Emissionsvolumen 325 Millionen Euro – Kupon 2,50 Prozent – Wandlungspreis 22,48 Euro Die Celesio AG gibt die Preisfestsetzung für die Wandelanleihen bekannt, die ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten wurden. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 325 Millionen [...]
EANS-Adhoc: TUI AG / Wandelschuldverschreibungen der TUI AG erfolgreich platziert
——————————————————————————– Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– 22.03.2011 Hannover, 22. März 2011. TUI AG (“TUI”) hat die im Rahmen eines Bezugsangebots angebotenen Wandelschuldverschreibungen vollständig bei Altaktionären und institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Ausgegeben werden insgesamt 5.719.947 [...]
EANS-Adhoc: TUI AG / TUI AG legt indikative Kupon-Bandbreite für neue Wandelschuldverschreibungen fest und beginnt ein institutionelles Bookbuilding
——————————————————————————– Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– 08.03.2011 NICHT ZUR VERBREITUNG IN DIE ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN, IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN DAS ANGEBOT UND DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN GESETZLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT [...]
KfW platziert ihre letzte Euro-Benchmark des Jahres 2010 mit einem Volumen von 3 Mrd. EUR / Fünfte Euro-Benchmark in 2010 / Zweite Euro-Benchmark mit einer Laufzeit von fünf Jahren
Frankfurt (ots) – Die KfW hat gestern Abend eine Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 3 Mrd. EUR im Rahmen ihres Euro-Benchmark-Programmes begeben. Dies ist bereits die fünfte Euro-Benchmark in 2010 und die zweite Transaktion mit einer Laufzeit von fünf Jahren, nachdem bereits im April eine fünfjährige Anleihe mit einem [...]
EANS-News: Salzgitter AG legt Konditionen für Umtauschanleihe auf Aktien der Aurubis AG fest
——————————————————————————– Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. ——————————————————————————– Kapitalmaßnahmen Salzgitter (euro adhoc) – Salzgitter, 28 Oktober 2010 Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika Salzgitter AG legt Konditionen für Umtauschanleihe auf Aktien der Aurubis AG fest Emissionsvolumen: etwa EUR 275 Mio. Kupon: [...]
EANS-Adhoc: Casinos Austria International Holding GmbH schließt das Angebot zum Rückkauf der Anleihe 2005 ab
——————————————————————————– Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– Abschluss des Angebots zum Anleiherückkauf 21.10.2010 Abschluss des Rückkaufangebots der Anleihe 2005 – Bekanntgabe des Ergebnisses Die Casinos Austria International Holding GmbH gibt bekannt, dass sie ihr Rückkaufangebot, in dessen Rahmen Anleihegläubiger der im Jahr [...]
KfW schließt ihr USD Globalanleihen-Programm 2010 erfolgreich mit weiterer 5-Jahres-Emission ab
Frankfurt (ots) – Geringster Renditeabstand zu US-Staatsanleihen 2010 Größtes Orderbuch für eine fünfjährige USD-Emission 2010 Die KfW hat gestern erfolgreich eine neue USD-Globalanleihe mit einem Volumen von 4 Mrd. USD begeben. Damit hat die KfW bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr eine fünfjährige USD-Globalanleihen begeben. Die neue USD-Anleihe zahlt halbjährlich einen Kupon von 1,25 [...]
