Frankfurt (ots) – Die KfW hat ihre dritte USD-Globalanleihe im Jahr 2009 emittiert. Mit ihrer USD III/2009 erzielte die Förderbank ein Volumen von 4 Mrd. USD. Die Anleihe valutiert am 10. März 2009 und ist am 10. März 2014 fällig. Mit einem Kupon von 3,50 % p. a. und einem Reoffer-Preis von 99,973 % beträgt die Rendite 3,506 % halbjährlich. Dies entspricht einem Aufschlag von 162,8 Basispunkten über der US Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im Februar 2014. Die KfW USD III/2009 hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody’s und Standard & Poor’s). Federführer der Transaktion sind Credit Suisse, JPMorgan und Morgan Stanley. Co-Lead Managers sind Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, Nomura, RBC CM, RBS und Toronto Dominion.
“In den letzten Wochen war es sehr schwierig, Anleihen mit längeren Laufzeiten im US-amerikanischen Kapitalmarkt zu platzieren, daher ist ein Orderbuch von fast 5 Mrd. ein im aktuellen Marktumfeld sehr erfreuliches Ergebnis. Es verdeutlicht das nachhaltige Vertrauen internationaler Investoren in die KfW.”, sagte Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW. “Die KfW-Emissionen im US-amerikanischen Kapitalmarkt sind ein wichtiger Bestandteil unserer Refinanzierungsstrategie, denn durch den Tausch der Anleiheerlöse in Euro erzielen wir derzeit relativ günstige Refinanzierungskonditionen, die letztlich unserem Fördergeschäft zu Gute kommen.”
Der Renditeaufschlag zu vergleichbaren US-amerikanischen Papieren sowie das erstklassige Kreditrisiko der KfW sorgten für rege Nachfrage nach der Anleihe. Aufgrund des starken Interesses insbesondere auch seitens US-amerikanischer Investoren wuchs das Orderbuch bis zum Montagabend stetig bis auf knapp USD 4 Mrd. Das Buch wurde am Dienstagnachmittag mit einem Volumen von 4,9 Mrd. USD geschlossen. Die über 120 einzelnen Zeichnungsaufträge zeigen den hohen Diversifizierungsgrad dieser Emission. Der Anteil der US-amerikanischen Investoren beträgt über 50 %; in früheren Transaktionen hatten sich diese mit durchschnittlich 20 % beteiligt. Bemerkenswert sind zudem die relativ hohen Anteile von Fondsgesellschaften (48 %) und Zentralbanken (30 %). Insgesamt ergibt die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der KfW USD III/2009 folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Fondsgesellschaften: 48 %
Zentralbanken: 30 %
Banken: 20 %
Unternehmen: 1 %
Sonstige: 1 % Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 62 %
Asien: 18 %
Europa: 18 %
Naher Osten: 2 %
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD III/2009
USD 4 Mrd. – 3,50 % – 2009/2014 ISIN: US500769DF83
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody’s)
/ AAA (Standard & Poor’s)
Volumen: USD 4.000.000.000
Fälligkeit: 10. März 2009 – 10. März 2014
Kupon : 3,50 % p. a., halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 10. März und 10. September
Reoffer-Preis: 99,973 %
Rendite: 3,506 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg Lead Manager (3):
Credit Suisse
JPMorgan
Morgan Stanley Co-Lead Manager (9):
Barclays Capital
BNP Paribas
Citi
Goldman Sachs
HSBC
Nomura
RBC CM
RBS
Toronto Dominion
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