Moskau, February 18, 2010 (ots/PRNewswire) – Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den USA gedacht und stellt auch kein Verkaufsangebot für Wertpapiere des Unternehmens in den USA dar. Wertpapiere des Unternehmens dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung bei der Börsenaufsichtsbehörde der USA oder eine Befreiung von der Registrierung im Rahmen des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung vorliegt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, Teile des Angebots in den USA zu registrieren oder einen Börsengang für seine Wertpapiere in den USA vorzunehmen.
OJSC “Rosinter Restaurants Holding” (“Rosinter” oder “das Unternehmen”), die führende “Casual Dining”-Restaurantkette in Russland, und der CIS geben bekannt, dass der Angebotspreis (“der Angebotspreis”) für eine Folgeplatzierung (“das Angebot”) von RIG Restaurants Limited (“abgebender Aktionär”) hinsichtlich der Stammaktien des Unternehmens (“die Aktien”) auf 10,5 US-Dollar je Aktie festgelegt wurde.
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Das Angebot umfasst 2.619.048 Aktien, die etwa 21,8 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum Angebotszeitpunkt sowie ein Platzierungsvolumen von insgesamt etwa 27,5 Millionen US-Dollar vor Gebühren und Auslagen ausmacht. Nach Abschluss des Angebots wird das Unternehmen, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre und der behördlichen Zulassung, seine Kapitalerhöhung über die Ausgabe neuer Aktien durch eine Auflage zur Zeichnung nach russischem Recht fortführen (“neue Aktien”). Der abgebende Aktionär wird dabei seinen gesamten Reinerlös aus dem Angebot auf die Zeichnung und Bezahlung der neuen Aktien verwenden, die in der Auflage zur Zeichnung angeboten werden.
Vorausgesetzt, dass alle angebotenen neuen Aktien bei der Auflage zur Zeichnung ausgegeben werden, werden die neuen Aktien etwa 26,2 % des vergrösserten Aktienkapitals des Unternehmens ausmachen.
Rosinter beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung in erster Linie zum Schuldenabbau, für die Geschäftsentwicklung und für andere allgemeine Unternehmensziele nutzen.
Die Aktien sind an der “Russian Trading System Stock Exchange” (“RTS”) und der “Moscow Interbank Currency Exchange (“MICEX”) unter dem Tickersymbol “ROST” notiert.
Sergey Beshev, Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentiert das Angebot:
“Wir sind vom Ergebnis des Angebots sehr angetan, da mehr als 50 institutionelle Anleger reges Interesse an unserem Unternehmen bekundet haben. Eine grössere Aktionärsbasis und eine Erhöhung unseres Streubesitzes werden zu einer höheren Liquidität unserer Aktien führen. Über diese Kapitalerhöhung werden wir unsere Marktführung auf dem schnell wachsenden Casual Dining-Markt in Russland und in den GUS-Staaten festigen können. Dies soll gelingen, indem wir eine Makro-Markterholung und weitere Wachstumschancen nutzen werden”.
Renaissance Capital fungierte in diesem Zusammenhang als alleiniger Konsortialführer des Angebots.
Hinweise an die Redaktion:
Mit Stand vom 31. Dezember 2009 ist die OJSC “Rosinter
Restaurants Holding” führendes Unternehmen der Sparte “Casual Dining Restaurant” in Russland und den GUS-Staaten mit 350 Outlets, darunter 95 Franchise-Restaurants, in 39 Städten in Russland, den GUS-Staaten und Mitteleuropa, einschliesslich der baltischen Staaten. Das Unternehmen bietet unter seinen Markenfabrikaten IL Patio, Planet Sushi und 1-2-3 Cafe
sowie seinen Lizenzmarken T.G.I. Friday’s und Sibirskaya Corona italienische, japanische, amerikanische und russische Gastronomie. Auch dank eines Joint Ventures mit Whitbread Plc baut das Unternehmen derzeit die Kette “Costa Coffee” in Russland (mit 17 Coffee-Shops) aus. Rosinter vermeldete einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 341,1 Millionen US-Dollar entsprechend seiner testierten Bilanzen für einen Zeitraum von zwölf Monaten mit Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008. Rosinter-Aktien sind an der RTS (http://www.rts.ru) und der MICEX (http://www.micex.ru) unter dem Tickersymbol “ROST” notiert.
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Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder zur Emission und stellt auch keine Aufforderung zum Kauf oder zum Zeichnen von Wertpapieren des Unternehmens im Zusammenhang mit einem Angebot in keiner Rechtsprechung dar. Zudem soll dies (oder Teile hiervon) bzw. die Tatsache der Verbreitung dieser Pressemitteilung keine Grundlage für einen Vertrag darstellen, und es soll sich im Zusammenhang mit einem Angebot auch nicht hierauf gestützt werden. Ohne die Allgemeingültigkeit der vorangehenden Ausführungen einzuschränken, gilt:
Diese Mitteilung wird ausschliesslich an Personen weitergegeben und gerichtet, die (i) sich ausserhalb Grossbritanniens aufhalten oder (ii) an Anlage-Experten, für die Artikel 19(5) des “Financial Services and Markets Act 2000″ gilt (Financial Promotion) Order 2005 (“die Order”) oder (iii) an Unternehmen mit hohem Eigenkapital und an andere Personen, denen diese Mitteilung rechtmässig mitgeteilt werden darf und für die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order gilt (diese Personen werden zusammenfassend als “qualifizierte Personen” bezeichnet). Die Aktien sind ausschliesslich qualifizierten Personen zugänglich. Sämtliche Aufforderungen, Angebote oder Abkommen zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Aktien erfolgen ausschliesslich gegenüber qualifizierten Personen. Nicht-qualifizierte Personen sollten nicht vor dem Hintergrund dieser Pressemitteilung handeln oder sich auf deren Inhalte stützen.
In EWR-Mitgliedsstaaten, die die Prospektrichtlinie dieser Mitteilung umgesetzt haben, wendet und widmet sich die vorliegende Mitteilung ausschliesslich an im Sinne der Prospektrichtlinie berechtigte Anleger in diesen Mitgliedsstaaten.
Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert und dürfen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, auf Rechnung von oder zugunsten von Bürgern oder Bewohnern von Australien, Kanada oder Japan nicht innerhalb oder an Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) angeboten oder verkauft werden. Dies gilt mit Ausnahme von Umständen, die zur vollumfänglichen Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften von einschlägigen Aufsichtsbehörden verkündet wurden und zum entsprechenden Zeitpunkt in Kraft waren.
Die Angaben in dieser Pressemitteilung sind kein Angebot und keine Aufforderung, Angebote zu Wertpapieren gegenüber russischen Personen in oder an Russland zu unterbreiten, zu verkaufen, kaufen, auszutauschen oder zu übertragen. Ferner ist dies auch keine Werbung für Wertpapiere bzw. kein Angebot von Wertpapieren in Russland.
Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen
Die in dieser Pressemitteilung dargelegten Themen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben. Die Begriffe “glauben”, “erwarten”, “sagen vorher”, “beabsichtigen”, “schätzen”, “werden”, “könnten”, “auch weiterhin”, “sollten” und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Zusagen zu Zielsetzungen, Zielen, Strategien, Aussichts- und Wachstumsperspektiven; Liquidität, Kapitalausstattungen und Kapitalaufwendungen; Konjunkturaussichten und Branchenentwicklungen; Erweiterungen unserer Märkte; die Auswirkungen von Gesetzesinitiativen sowie die Stärke unserer Mitbewerber.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen und Schätzungen auf Grundlage der vorstandsseitigen Prüfung zurückliegender Unternehmenstendenzen, Angaben aus unseren Aufzeichnungen sowie anderen, von Dritten bereitgestellten Daten. Obwohl wir diese Annahmen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachten, unterliegen diese grundsätzlich einschneidenden bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten sowie weiteren bedeutenden Faktoren, die sich schwierig oder unmöglich voraussehen lassen und sich unserer Kontrolle entziehen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten sowie weitere bedeutende Faktoren könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Rosinter oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemitteilung durch besagte zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und weiteren bedeutenden Faktoren zählen unter anderem politische und soziale Entwicklungen, allgemeine wirtschafts-, markt- und geschäftsbezogene Umstände, Entwicklungen im Zusammenhang mit Märkten, auf denen wir agieren oder zu agieren beabsichtigen; unsere Unternehmens- und Wachstumsstrategien; geplante Übernahmen oder Veräusserungen; unsere Ausweitung hin zu anderen geographischen Regionen oder Marktsegmenten; die Auswirkungen von Gesetzgebungen, Vorschriften, Bürokratie oder Steuerwesen auf unser Unternehmen sowie unsere voraussichtlichen künftigen Einnahmen, Kapitalaufwendungen und Finanzmittel. Demnach kann sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht gestützt werden, und weder Rosinter noch andere Personen können Ihnen zusichern, dass die geplanten Ergebnisse in Zukunft tatsächlich erreicht werden.
Die Angaben, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung gelten ausschliesslich zum Datum dieser Pressemitteilung. Änderungen sind vorbehalten. Weder Rosinter noch andere Personen verpflichten sich dazu oder sind dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder ändern, es sei denn, dies ist bedingt durch anwendbares Recht und geltende Vorschriften erforderlich.
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