Frankfurt (ots) – Die KfW hat am Dienstagabend ihre vierte USD-Globalanleihe für das Jahr 2009 begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von drei Jahren und ein Volumen von drei Milliarden USD.
Die Anleihe valutiert am 16. April 2009 und ist am 16. April 2012 fällig. Mit einem halbjährlichen Kupon von 2,25 % und einem Reoffer-Preis von 99,83 % beträgt die Rendite 2,309 % halbjährlich. Dies entspricht einem Aufschlag von 100,75 Basispunkten über der US Treasury-Anleihe mit Fälligkeit im März 2012. Die USD-Globalanleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody’s und Standard & Poor’s). Federführer der Transaktion sind Barclays Capital, HSBC und JP Morgan. Co-Lead Managers sind BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada CM, Royal Bank of Scotland und UBS.
Der Renditeaufschlag zu vergleichbaren US-amerikanischen Papieren sowie das erstklassige Kreditrisiko der KfW sorgten für rege Nachfrage nach der Anleihe. Das Orderbuch wurde am Montagnachmittag geöffnet und am Dienstagnachmittag mit einem Volumen von über vier Milliarden USD geschlossen. Die 108 Zeichnungsaufträge zeigen einmal mehr das weltweite Interesse von institutionellen Investoren an dem erstklassigen Kreditrisiko der Bundesrepublik Deutschland, die die Anleihen der KfW garantiert.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der KfW USD IV/2009 ergibt folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren: Banken: 34 %
Zentralbanken: 32 %
Fondsgesellschaften: 25 %
Sonstige: 9 % Aufteilung nach Regionen: Europa: 45 %
Asien: 28 %
Amerika: 23 %
Sonstige: 4 %
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale KfW USD IV/2009
USD 3 Milliarden – 2,25 %
– 2009/2012 – ISIN: US500769DG66
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings)/Aaa (Moody’s)/ AAA (Standard & Poor’s)
Volumen: USD 3.000.000.000
Fälligkeit: 16. April 2009 – 16. April 2012
Kupon: 2,25 %, halbjährlicher Kupon
Zahlungstermine: 16. Oktober und 16. April
Reoffer-Preis: 99,83 %
Rendite: 2,309 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg Lead Manager (3):
Barclays Capital
HSBC
JP Morgan Co-Lead Manager (9):
BNP Paribas
Citi
Credit Suisse
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Nomura
Royal Bank of Canada Capital Markets
Royal Bank of Scotland
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